A股三大指数集体下跌,创业板指盘中失守1500点,两市超900股跌停。盘面上,无概念板块上涨,时空大数据、工程咨询服务、空间计算、数字哨兵、复合集流体、电子车牌、数据确权、智慧政务等板块领跌市场。 截至午间收盘,沪指下跌1.82%,报2680.47点;深成指下跌2.28%,报7872.08点;创业板指下跌1.70%,报1524.07点;科创50指数下跌3.37%,报650.71点;北证50指数下跌5.13%,报733.69点。两市半日合计成交5522亿,北向资金净卖出7.29亿。 10股涨停封板率58.82% 涨停股方面,截至午间收盘,共计10只个股涨停,另有7只个股一度触及涨停,封板率58.82%。 个股方面,中特估等高股息及权重股再度走强,中国石油、中国海油、中国石化均涨超2%,中国神华、长江电力、农业银行等多股再创历史新高;部分金融股逆势活跃,光大证券、首创证券、中信银行、工商银行等涨超2%。下跌方面,数据要素概念走弱,铜牛信息、零点有数、山大地纬等多股跌超10%。 北证50指数跌超5%,北交所板块没有个股涨停。 北向资金:净流出7.29亿元 截至午间收盘,北向资金净流出,其中沪股通净流出1.35亿元,深股通净流出5.94亿元,合计净流出7.29亿元。 行业资金流向:2.9亿元净流入珠宝首饰 行业资金方面,截至午间收盘,珠宝首饰、装饰装修等净流入排名靠前,其中珠宝首饰净流入2.9亿元。 净流出方面,证券、半导体排名靠前,其中证券净流出15.2亿元。 个股成交金额TOP10 个股成交金额方面,截至午间收盘,药明康德位列两市第一,成交金额58.54亿元;贵州茅台位列两市第二,成交金额47.38亿元。 今日要闻 证监会:严厉打击恶意做空等重大违法行为 稳预期、稳信心坚决防范市场异常波动 证监会2月4日消息,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议,传达学习贯彻国务院有关会议精神,部署维护资本市场稳定工作。会议提出,要加快推进上市公司调研走访工作,切实解决具体困难和问题,加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关,加大退市力度,大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索,依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局,引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切,保护投资者合法权益。 降准今日正式落地 超万亿资金来了!满足春节流动性需求、提振市场信心 为巩固和增强经济回升向好态势,中国人民银行决定自2024年2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。本次降准是央行抓紧落实中央经济工作会议部署、根据形势变化前瞻布局的有力政策措施,及时向市场传递了年初就加大宏观政策调控力度的政策信号,充分展现了宏观当局稳固支持经济回升向好的决心,有助于提振市场信心。 美联储主席鲍威尔:将坚持谨慎推进降息 或滞后于市场预期 美联储主席鲍威尔在周日(当地时间4日)播出的一次采访中誓言,美联储今年将谨慎推进降息,可能会比市场预期的速度慢得多。 中央一号文件释放奶业发展积极信号 “完善标准、促消费”是关键 2月3日,2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布,其中提到,“完善液态奶标准,规范复原乳标识,促进鲜奶消费”。 三度跌停!药明康德再发声 不会对任何国家构成国家安全风险 药明康德再度澄清。2月4日晚间,药明康德在公告中强调:公司坚信,药明康德在过去没有、现在和未来也都不会对任何国家构成国家安全风险,因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。 迎战最长春节档:已有9部电影定档 机构预测票房将超60亿 据猫眼专业版、灯塔专业版上映日历显示,已有9部电影定档春节档(2月10日至2月17日,正月初一至初八),分别为《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《热辣滚烫》《第二十条》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《八戒之天蓬下界》《破战》《黄貔:天降财神猫》,其中有8部电影将于大年初一上映。光大证券在研报中对档期票房保持中性乐观,预估2024年春节档票房有望突破60亿元。 机构观点 方正证券:1月FOMC会议点评/ 强非农后,美债利率或易下难上 方正证券研报表示,1月FOMC第四次维持政策利率在[5.25,5.5]%不变,发布会上Powell称3月降息“不太可能(unlikely)”,交易员预期美联储3月降息概率回调至35%,但仍预期全年降息5.8次/146bps。从幅度上看,当前市场的降息预期仍然过于乐观。参考当前分析师对核心PCE和失业率的一致预期,可得泰勒规则指引下,全年应降息115bps,这与分析师预期一致,即市场当前的135bps降息预期太过乐观。从节奏上看,下半年的降息预期更易被纠正。短期看,3月降息的最终决策仍将取决于1月面临年度调整的非农数据会否出现边际恶化。若基本面支持3月降息,则全年降息节奏或为3→6→9→12月(共计4次/100bps),若基本面不支持3月降息,则全年降息时点或为5→7→11、5→7→12、5→9→12三种情形(共计3次/75bps)。 中信证券:预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好 中信证券研报表示,根据中国工程机械工业协会发布的数据,2023年12月销售各类挖掘机16698台,同比下降1.01%,其中国内挖掘机销量7625台,同比增长24%;销售各类装载机9418台,同比增长11.9%,其中国内装载机销量5599台,同比增长8.5%,2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建以及地产刺激计划有望逐步落地,我们预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好,维持工程机械行业“强于大市”评级。 国泰君安:继续看好春节档相关主线以及标的 国泰君安证券研报表示,2024年春节档预售开启,《飞驰人生2》、《热辣滚烫》、《第二十条》位列前三。截止2024年2月1日15:30,2024年春节档预售票房已超过1亿元,破亿时间快于2022/2023年春节档。基于此我们继续看好春节档相关主线以及标的,一是春节档上映影片占据较高投资份额的标的,二是票务平台和影院院线,这类公司在受益春节档总票房提升的同时,也较多参与了头部影片的出品发行。 中信建投:充分调整的黄金板块反弹值得期待 中信建投研报表示,年初以来,Comex黄金价格保持平稳,而黄金(申万)指数下跌9.98%,同期沪深300指数下跌7.33%,黄金板块过于悲观,已然超跌。作为黄金定价锚的实际利率仍处于高位,美国通胀及就业数据下降,为美国降息铺路,美联储议息会议已对降息敞开大门。距离降息已经越来越近,黄金价格上行的驱动也越来越明确,充分调整的黄金板块反弹值得期待。 光大证券:A股市场机会大于风险 光大证券研报表示,从估值、股债性价比、换手率、融资交易占比等指标来看,当前A股市场或已处于底部位置,叠加当前政策积极发力,以股票型ETF基金为代表的资金、上市公司回购资金等增量资金积极涌入A股市场,或将助力A股市场企稳。并且,从当前已披露的2023年年度业绩预告情况来看,A股盈利或延续改善趋势,但当前市场预期仍相对偏弱,盈利预期仍在向下调整,拖累A股市场的表现。因此,未来需要关注盈利预期的调整方向,若出现一定程度的上调,或反映市场对经济回升的预期进一步升温,将助力A股市场企稳回升。整体来看,经过前期的调整,A股市场机会大于风险。 国海证券:汽车行业中期变革趋势不变 国海证券研报指出,汽车行业中期变革趋势不变,将驱动汽车优质标的中长期成长。电动化:国内能源渗透率依然有提升空间;智能化:高阶智能驾驶有望在2024年进入放量周期;高端化:自主品牌结构升级,产品价格带覆盖上移;全球化:国内整车厂进入海外扩张期,国内优质零部件的海外基地2024年将逐步进入收获期。汽车行业技术变迁,结构升级,海外扩张仍处于高速变化中,中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。建议关注:长安汽车、银轮股份、比亚迪等。 中泰证券:银行股具有稳健和防御属性 中泰证券研报指出,经济决定银行选股逻辑,经济弱与强的复苏对应不同的标的品种,银行股具有稳健和防御属性。建议关注:1、优质城农商行的基本面确定性大,选择估值便宜的城农商行。可关注:常熟银行等;2、是经济弱复苏、化债受益,高股息率品种,选择大型银行:建设银行、邮储银行等;3、是经济复苏预期强,选择银行中的核心资产:宁波银行、招商银行等。 平安证券:海上风电需求高增,整体供需形势较好 平安证券研报指出,海上风电需求高增,整体供需形势较好,海上风机环节有望在出海方面实现突破,建议关注:明阳智能、运达股份等。 浙商证券:1月宏观经济维持弱修复态势 浙商证券研报指出,整体看,2024年1月宏观经济维持弱修复态势,信贷开门红效应可能相对较强,关注2024年初信贷投放状况对市场风险情绪及基本面预期的影响,其可能成为市场行情的“胜负手”。现阶段PMI和物价数据仍处于低位,预计1月CPI同比增速-0.8%,市场有效需求不足的情况依然存在。随着1万亿元增发国债、新一轮PSL 落地、降准、定向降准等一系列稳增长政策陆续落地,对于一季度经济增长形成一定支撑。 华金证券:医美行业渗透率较低,市场前景广阔 华金证券研报指出,从跟踪情况来看,1月外资品牌在天猫平台表现仍较为强劲,国货延续追赶势头,陆续推出新品强化增长动能,有望助力后续份额实现快速提升。中长期来看,化妆品板块国货市占率仍相对较低,随着头部国货品牌产品力、品牌力加速崛起,预计未来仍将有较大的提升空间;医美行业渗透率较低,市场前景广阔,未来有望受益于技术迭代、产品推新等实现持续增长,坚定看好板块基本面表现。考虑到龙头企业具备较强的产品推新和渠道品牌运营能力,以及行业严监管常态化、医美产品审评周期较长有望进一步放大龙头优势。建议关注:爱美客、珀莱雅、华熙生物等。 |