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真实炒股配资开户 紫金矿业: 关于20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成的公告

发布日期:2024-09-21 22:01    点击次数:163

真实炒股配资开户 紫金矿业: 关于20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成的公告

证券代码:601899       证券简称:紫金矿业     编号:临2024-043               紫金矿业集团股份有限公司          关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成           以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   在本公告中,除非文义另有所指(如有),所有释义均与紫金矿业集团股份有限 公司(以下简称“紫金矿业”、“公司”或“本公司”)2024年6月18日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授 权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》(编号:临2024-   一、公司可转换公司债券发行完成   紫金矿业全资子公司金极资本有限公司(以下简称“金极资本”)发行由本公司 无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券(以下 简称“可转换公司债券”)认购协议中的所有先决条件均已达成,该等债券已于2024 年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额(扣除承销商佣金和其他相 关费用后)预计约为19.79亿美元,将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换 公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易,后续公司将根据中国证监 会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。   二、公司新 H 股配售完成   紫金矿业配售39亿港元新H股配售协议中的所有先决条件均已达成,该等新H股已 于2024年6月25日完成配售。配售代理已根据配售协议中的条件及条款按每股15.50港 元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计251,900,000股配售股份,约占本次配 售完成前公司全部已发行H股股本总额的4.39%和公司全部已发行股本总额的0.96%,并 约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额 的0.95%。    经本公司董事合理查询后所知、所悉及所信,各承配人及其最终实益拥有人(如 有)均为独立第三方,且本次配售完成后承配人不会成为本公司的主要股东。    本次配售的募集资金净额(扣除配售佣金和其他相关费用后)预计约为38.71亿港 元,将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。 后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。    三、本次配售对公司股权结构的影响    本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。 本公司已发行H股股本总额在配售完成后由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H 股,而本公司的A股数量保持不变,仍为20,589,048,940股A股。本公司在配售完成前 后的股权结构如下:                      配售完成前                           配售完成后     股东                       约占已发行股本                         约占已发行股本             股份数量(股)                        股份数量(股)                              总额的比例(%)                        总额的比例(%) 闽西兴杭国有资 产投资经营有限      6,083,517,704         23.11    6,083,517,704            22.89 公司(注) 承配人                      -             -      251,900,000             0.95 其他 A 股持有人   14,505,531,236         55.10   14,505,531,236            54.58 其他 H 股持有人    5,736,940,000         21.79    5,736,940,000            21.59     总计      26,325,988,940        100.00   26,577,888,940           100.00 注:截至本公告日,闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有本公司6,083,517,704股A股股份,约 占本公司配售完成后已发行股本总额的22.89%。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司仍为本公司的 控股股东。    特此公告。                                                 紫金矿业集团股份有限公司                                                             董 事 会                                                   二〇二四年六月二十六日