A股三大指数今日宽幅震荡,截止收盘,沪指跌1.02%,收报2702.19点;深证成指跌1.13%,收报7964.71点;创业板指涨0.79%,收报1562.61点。市场成交额达到8774亿元,北向资金今日净买入12.11亿元。 行业板块几乎全线下跌,仅银行板块微幅上涨,工程咨询服务、互联网服务、软件开发、通信服务、塑料制品、教育、环保行业跌幅居前。 个股方面,上涨股票超过400只。高股息及权重股再度走强,中国石油、中国海油、贵州茅台均涨超2%,长江电力、农业银行等多股再创历史新高。创业板权重股午后集体大涨,迈瑞医疗、爱尔眼科、宁德时代、智飞生物涨超4%。下跌方面,数据要素概念股集体大跌,铜牛信息、零点有数、山大地纬等多股跌超10%。 今日要闻 证监会新闻发言人就股票质押有关情况答记者问 今年年初至2月2日,沪深两市共披露大股东补充质押公告106单,较去年同期确有一定增加。但是,补充质押是质押履约保障比例低于预警线(而非平仓线)的情况下,银行、券商等金融机构(质权人)为保障融资安全与股东(出质人)之间约定的保护性措施,不会导致强制平仓。同时,我们引导券商等机构增加平仓线弹性,促进市场平稳运行。从沪深两市数据看,今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元,占市场日成交额的比重很小。 证监会:严厉打击恶意做空等重大违法行为 稳预期、稳信心坚决防范市场异常波动 证监会2月4日消息,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议,传达学习贯彻国务院有关会议精神,部署维护资本市场稳定工作。会议提出,要加快推进上市公司调研走访工作,切实解决具体困难和问题,加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关,加大退市力度,大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索,依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局,引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切,保护投资者合法权益。 降准今日正式落地 超万亿资金来了!满足春节流动性需求、提振市场信心 为巩固和增强经济回升向好态势,中国人民银行决定自2024年2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。本次降准是央行抓紧落实中央经济工作会议部署、根据形势变化前瞻布局的有力政策措施,及时向市场传递了年初就加大宏观政策调控力度的政策信号,充分展现了宏观当局稳固支持经济回升向好的决心,有助于提振市场信心。 美联储主席鲍威尔:将坚持谨慎推进降息 或滞后于市场预期 美联储主席鲍威尔在周日(当地时间4日)播出的一次采访中誓言,美联储今年将谨慎推进降息,可能会比市场预期的速度慢得多。 中央一号文件释放奶业发展积极信号 “完善标准、促消费”是关键 2月3日,2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布,其中提到,“完善液态奶标准,规范复原乳标识,促进鲜奶消费”。 两创中小盘股快速拉升 业内人士称或与国家队有关 有业内人士分析,今天走势与以往明显不同,两创、中小盘涨幅明显,或与国家队入场有关,说明稳定市场的重心可能已经转向了中小盘股。 机构观点 光大证券:A股市场机会大于风险 光大证券研报表示,从估值、股债性价比、换手率、融资交易占比等指标来看,当前A股市场或已处于底部位置,叠加当前政策积极发力,以股票型ETF基金为代表的资金、上市公司回购资金等增量资金积极涌入A股市场,或将助力A股市场企稳。并且,从当前已披露的2023年年度业绩预告情况来看,A股盈利或延续改善趋势,但当前市场预期仍相对偏弱,盈利预期仍在向下调整,拖累A股市场的表现。因此,未来需要关注盈利预期的调整方向,若出现一定程度的上调,或反映市场对经济回升的预期进一步升温,将助力A股市场企稳回升。整体来看,经过前期的调整,A股市场机会大于风险。 中泰证券:银行股具有稳健和防御属性 中泰证券研报指出,经济决定银行选股逻辑,经济弱与强的复苏对应不同的标的品种,银行股具有稳健和防御属性。建议关注:1、优质城农商行的基本面确定性大,选择估值便宜的城农商行。可关注:常熟银行等;2、是经济弱复苏、化债受益,高股息率品种,选择大型银行:建设银行、邮储银行等;3、是经济复苏预期强,选择银行中的核心资产:宁波银行、招商银行等。 中信证券:2月份是重要观察期 当前A股市场再次陷入流动性循环连锁负反馈的过程中,这与国内经济基本面以及外部因素扰动关系都不大,交易生态恶化是主因,2月份是阻断负反馈或风险持续释放的重要观察期,须有强有力的外力干预或扭转预期的实际政策措施,才能修复市场信心。一方面,流动性循环连锁负反馈导致交易生态恶化,是近期市场快速调整的主因:今年来市场快速深调,绝对收益资金止损压力持续释放;期指深度贴水下量化平仓,叠加存量流动性虹吸,中小盘压力更大;两融余额和担保比例下降较快,后者已接近2018年低点;当前股权质押整体市场风险尚未触发,需要密切关注。另一方面,国内经济政策与外部货币地缘对市场实际影响有限:国内,随着2月LPR降息预期落地,地产领域支持政策明显加码,政策预期还有上修空间;且国内开年经济运行整体平稳,四季报业绩风险已充分释放,预计春节出行消费的景气预期向好;国外,美联储1月议息会议后和近期强劲的就业数据下,美元降息预期已充分修正,2月海外地缘因素实际扰动亦十分有限。 中信建投:立足“三低”,静待转机 近期市场调整主要因素来自资金与微观流动性层面,在历史上被动抛售资金也曾多次出现,此后的修复行情也往往快速而猛烈。当下市场超调信号明显,叠加“春节效应”的较高胜率,建议先立足“三低”(估值低+预期低+筹码压力低)板块,等待市场企稳,从中期看,市场的进一步回升需要等待强力政策助推,基本面筑底和增量资金流入等利好实现。建议关注:电力、电力设备、通信、煤炭、建材、军工、电子等。 |